计算机行业周报:短期看法转向乐观

行业核心观点自9月中旬以来,我们一直对板块短期表现持较为悲观的态度,市场走势也印证了我们的观点,不过,从本周开始,我们对行业的短期看法将偏向乐观。一方面,板块中多数上市公司3季报预告已经披露,虽然整体情况不及预期,但相关因素已在股价上进行了反映,短期利空因素减少;另一方面,国家规划布局**软件企业申报工作的开展以及增值税退税情况趋向正常,使得政策利好对行业的支撑有所加强。我们认为应顺着两条思路去进行布局:一是3季度业绩受到**换届周期冲击而略低于市场预期,但长期需求稳定、竞争力持续增强的个股;二是可以关注4季度各行业政策频出对一些个股所带来的短期催化与长期驱动。同时,对3季报业绩情况仍未明确的个股,我们建议持相对谨慎的态度。
　　
一周市场回顾.
　　
周市场继续反弹,沪深300上涨了1.2%,中小板上涨1.2%,与沪深300跑平,创业板上涨1.5%,跑赢沪深300指数0.3个百分点。计算机板块上涨0.4%,跑输所有指数。计算机板块涨幅前五名的股票分别为湘邮科技、久其软件、中国软件、易华录、新国都;跌幅前五名的股票分别为同有科技、兆日科技、拓尔思、中海科技与恒泰艾普,表现较差的基本都与不甚理想的三季报预告情况有关。
　　
行业新闻.卫生?十二五?规划发布,信息化将获大力推进;捷成世纪中标广西电视台新闻中心3G传输系统;走进桌面虚拟化;黑龙江用友签约全国第四大农资集团;国产数据库渐成规模技术和商业模式创新寻突破;移动企业管理未来软件新市场。
　　
**组合:飞利信、远光软件、辉煌科技、美亚柏科、金证股份、用友软件。

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